——西钢持青海西钢矿冶科技有限公司2.4亿元转让

优化资本布局  调整资债结构

——西钢持青海西钢矿冶科技有限公司2.4亿元转让

        2019年2月22日，青海省产权交易市场（简称：产权市场）受西宁特殊钢股份有限公司委托，对所持青海西钢矿冶科技有限公司19.5%股权挂牌转让，挂牌价格为2.3556亿元。产权市场经过全面的市场调研，借助公开化的信息平台、专业化的操作服务，广泛进行信息推介宣传，采取网络竞价的方式公开遴选项目战略投资者。

一、项目背景
       西宁特殊钢股份有限公司所持青海西钢矿冶科技有限公司19.5%股权转让项目，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部第32号令）、《青海省企业国有资产交易监督管理办法》（青国资产〔2017〕339号）、《青海省国资委关于同意西部股份转让所持四川夏塞公司股权的批复》（青国资产〔2016〕34号）对西宁特殊钢股份有限公司所持青海西钢矿冶科技有限公司19.5%股权转让。

二、项目操作
精准施策，合理设置股权、债权转让方案，两项业务顺利并轨运作
        为保证股权转让与债权转让无缝衔接、同步运作。经产权市场研究分析。针对此次项目的实际情况，产权市场专业人员充分发挥投行化、专业化服务能力，设身处地、充分把握四川夏赛的现实运营状况、标的企业与投资方的深层次需求和长远目标，通过多轮与西矿集团讨论与研究，最终决定本项目采取股、债同步挂牌、同一条件、同时报名、同步审核、同步操作的方式设计出具可行性方案，确保项目交易全流程无障碍，合理合规，有效防范交易风险。促使标的企业与投资方有效达成战略合作协议，通过引资本与转机制的有机结合，共同盘活四川夏赛存量资产，重组救活，实现各类资产取长补短、共同发展。

依托平台优势，全面推介，重点嶙选，为项目挖掘优质投资方
        为充分挖掘意向投资方，力争实现项目顺利交割。一是产权市场与西部矿业商议制定有关股权、债权转让的相关事宜后，开始着手项目有关前期合同、协议及宣传等相关事宜。信息披露期间，产权市场坚持资产交易信息“公平、公正、公开、阳光、透明”的原则，加大对项目的宣传力度，通过专业化、规范化的网站、手机移动端及微信等多种渠道对项目实施全方位宣传推介，在公告期间，公告页面点击率高达1902次,以电话、来访等方式咨询人数高达96余次，充分挖掘项目投资新亮点，向意向投资者揭示投资价值。二是在项目报名期间，来自全国各地资产商进行多方面调研。由于该企业股东较多，与地方股东存在争议，项目关停或破产后需对企业工作局部进场环保治理及复垦工作，将面临后期重大投资与潜在风险出现，通过产权市场对意向投资者有效的遴选，最终确认受让方具有强大的矿业从业经验及继续开发能力。

三、项目总结
        此项目的成功运作，产权市场充分发挥了资产重组、资金进退重要功能，做到股权和债权同步转让，是救活“僵尸企业”、盘活各类存量资产、优化资源配置，推动社会资本有效的投向基础性、公共性、平台性、资源性，有力促进了国有资本与社会资本紧密融合。使四川夏塞交易潜在价值得到充分挖掘，达到产业结构的优化升级。落实了国家全面深化国资国企混合所有制改革、《青海省国有出资企业处置“僵尸企业”》指导意见等相关要求，是推进供给侧结构性改革的重要实践。产权市场将继续立足于打造服务各类企业持续改革市场化平台、服务非公经济发展的并购融资平台，切实帮助企业盘活存量资产，调结构，去库存，实现资本形态有效转换，促进生产要素自由流动。着力将青海省产权交易市场建设成为规范高效的新型“资本化”的大市场，为青海省乃至全国国有企业发展混合所有制经济改革提供更加规范、专业、高效、便捷的服务，助力国企资产重组，顺利实现“混改”。

联系电话：0971-6331336  张经理